Direção: Peter Jackson
Baseado nos romances de J.R.R. Tolkien
Neste terceiro episódio, perceptivelmente não criado por Tolkien, assistimos a morte do dragão e os diferentes grupos que compõe a história, lutando pela posse da Montanha Solitária.
Muita violência e pouca magia.
Ao final, Bilbo retorna à sua casinha onde muitos anos depois, recebe a visita do Mago Gandalf.
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